あなたが保有するすべての取引所と口座から引き出された、あなたのお金の正確なビュー。
Vyzentra は、複数の取引所、証券口座、銀行フィードからのデータを 1 つのダッシュボードに統合し、AI 支援分析を適用してリスクを強調し、より安定した長期的な意思決定をサポートします。
Vyzentra は、複数の取引所、証券口座、銀行フィードからのデータを 1 つのダッシュボードに統合し、AI 支援分析を適用してリスクを強調し、より安定した長期的な意思決定をサポートします。
断片化されたデータの問題
ほとんどの家族や中小企業の経営者は現在、複数の取引所、職場の年金提供者、いくつかの銀行口座、そしておそらく誰かが思い出したときに更新するスプレッドシートにまたがってお金や投資を保有しています。各プラットフォームには、独自の状況が表示されます。彼らは誰もお互いに話しません。
市場が急速に動く場合、そのギャップが重要になります。部分的な情報に基づいて決定が下されるか、状況がより明確になるまで決定が延期されますが、不安定な時期にはそのようなことはほとんどありません。
典型的な家庭の立場
Vyzentraのコア
Vyzentra は、プラットフォーム間の切り替えを求めるのではなく、すでに使用している取引所や口座に接続し、結合されたポジション (残高、保有額、配分) を 1 か所に表示し、手動入力なしで最新の状態に保ちます。
ダッシュボードを開くと、接続されているすべての取引所の合計保有額が資産タイプ別およびプラットフォーム別に表示されます。配分は全体に対する割合として表示されるため、1 つの取引所または 1 つの資産クラスへの集中が後から発見されるのではなく、すぐに確認できます。過去の動きは、一般的なベンチマークではなく、独自のデータに対してグラフ化されます。
数値は接続されたソースから直接取得されるため、ダッシュボードには各プラットフォームに個別にログインして取得するのと同じ数値が反映されます。ダッシュボードは 1 か所にまとめられるだけで、自動的に最新の状態に保たれます。
分析の仕組み
Vyzentra の AI コンポーネントは、1 つの仕事をうまく実行します。それは、統合されたデータを継続的にレビューし、毎月明細を確認している人が見落としがちなパターンにフラグを立てることです。お客様に代わって取引を行ったり、決定を下したりするものではありません。
接続された取引所と口座は、現在の残高と取引履歴をダッシュボードに自動的にフィードします。
分析レイヤーでは、配分、集中、移動を過去のポジションと照らし合わせてチェックします。
露出が大きく変化した場合は、平易な言葉でメモがダッシュボードに追加され、その後ろに数字が表示されます。
すべてのメモは、指示ではなく、あなた自身のレビューを促すものです。最終的な決定はあなたまたはあなたのアドバイザーが行います。
取引所や口座への接続では、プラットフォームがサポートする場合はどこでも読み取り専用アクセスが使用されます。つまり、Vyzentra は残高と取引を確認できますが、資金を移動することはできません。データは転送中も保存中も暗号化され、ダッシュボードへのアクセスは独自のログイン資格情報によって保護されます。
その目的は、時間の経過とともにより安定した意思決定を行うことであり、部分的な情報に基づいて行われる意思決定を減らし、集中リスクをより早く可視化し、立場がどのように変化したかをより明確に記録できるようにすることです。特定の利益を約束できる分析レイヤーはないため、当社は特定の利益を主張しません。
実際に適用される
貯蓄、年金、投資を 2 つまたは 3 つの取引所にまたがって保有している世帯は、引っ越し、収入の変化、または単に年次見直しなどの重要な決定を行う前に、Vyzentra を使用して総合的なポジションを確認できます。両方のパートナーが同じ数値を表示できるため、別々のステートメントを前後に比較する必要がなくなります。
一連の数字を使用して、退職金と投資エクスポージャを一度に確認する夫婦。
複数の口座や取引所にまたがる準備金を保有している中小企業の経営者は、財務チームを毎月他の業務から引き離すことなく、ダッシュボードを使用して流動性とエクスポージャーを監視できます。リスク フラグは、誰もがすでに見たことのある数字を使用した取締役会レベルの会話をサポートします。
四半期ごとの投資委員会会議に先立って準備金の配分を追跡する事業主。
Vyzentraについて
Vyzentra は、断片化されたデータによって健全な決定が遅延することが多すぎることを観察した後に構築されました。ダッシュボードとその分析レイヤーは、そのギャップを埋めるために存在します。市場を予測するためではなく、意思決定の背後にある情報が完全かつ最新であり、読みやすいものであることを確認するために存在します。
このプラットフォームは、一般的な市場のコメントではなく、自分自身の数字に基づいた自信を求める人々のために設計されています。
よくある質問
分析レイヤーは、独自のデータ内のパターン (集中、移動、配分の変化) を特定し、それらをレビュー用のフラグとして表示し、基礎となる数値を横に表示します。これは、ユーザーに代わって呼び出しを行うのではなく、判断をサポートするように設計されており、すべてのフラグをソース データに対して直接チェックできます。
取引所または口座がサポートしている場合、Vyzentra は読み取り専用アクセスを使用するため、残高と取引を読み取ることはできますが、プラットフォームを介して資金を移動することはできません。データは転送中も保存中も暗号化され、ユーザー自身の安全なログインを介してのみアクセスできます。
各プロバイダーが提供する認証情報または API アクセスを使用して、取引所またはアカウントを接続するには、通常、プラットフォームごとに数分かかります。ほとんどの世帯または中小企業は、単一セッション内で完全なポジションを統合します。
いいえ、Vyzentra はデータを整理して分析するため、アドバイザー、会計士、ビジネス パートナーとの会話は、個別の発言ではなく完全で正確な全体像から始まります。これはより明確な決定を下すためのツールであり、専門家のアドバイスに代わるものではありません。
Vyzentra は、英国の投資家や企業が使用する主要な取引所と口座タイプへの接続をサポートしており、追加のプラットフォームは継続的に追加されます。具体的な空き状況はご相談時に確認させていただきます。
コンサルティングの所要時間は約 30 分で、現在のアカウントと取引所、可視性のギャップがどこにあるか、統合されたダッシュボードが役立つかどうかに焦点が当てられます。